Dans SweepBright, vous pouvez inviter des collègues et leur attribuer un rôle. Vous pouvez également les affecter à une ou plusieurs équipes.
💡Rappel : Les équipes sont un moyen d'organiser les biens et les contacts. Par exemple : une personne de l'équipe de Paris ne verra pas les biens et les contacts de l'équipe de Toulouse.
Mais quelle est la différence en termes de droits d'édition, de visualisation et autres ?
En bref
Administrateur de l'entreprise : c'est l'administrateur principal du compte SweepBright. Il peut s'agir d'une ou de plusieurs personnes, mais doit être limité aux personnes qui ont le droit de tout gérer.
Administrateur d'équipe : c'est l'administrateur d'une ou plusieurs équipes spécifiques. Il s'agit généralement d'un directeur des ventes ou d'un chef régional. Les collègues ayant ce rôle ont tous les droits de lecture et d'écriture pour les équipes dont ils font partie. Ils peuvent également gérer tous les paramètres de l'équipe et inviter de nouveaux collègues dans leur équipe.
Éditeur : peut gérer tous les biens et tous les contacts de son équipe. Il s'agit généralement d'un assistant.
Membre : c'est le rôle standard d'un collègue. Cette personne ne peut gérer que les biens ou les contacts qui lui sont attribués. Elle peut voir tous les biens et tous les contacts de son équipe.
Détails des autorisations par rôle
Membre (par défaut)
Les membres sont le rôle par défaut. Lorsque vous invitez de nouveaux collègues, ils ont automatiquement le rôle de membre.
Un membre peut :
Voir tous les biens et tous les contacts de son équipe
Modifier tous les biens et tous les contacts qu'il peut voir, s'il est l'attributaire de ce bien ou de ce contact.
Gérer les activités, les offres, les visites, les publications, les rapprochements et les rapports d'activités, s'il est l'attributaire de ce bien ou de ce contact.
Éditeur
Un éditeur peut faire tout ce qu'un membre peut faire.
En outre, il peut :
modifier tous les biens et tous les contacts qu'il peut voir
gérer les activités, les offres, les visites, les publications, les rapprochements et les rapports d'activités pour tous les biens et tous les contacts qu'il peut voir.
Administrateur d'équipe
Un administrateur d'équipe peut faire tout ce qu'un éditeur peut faire.
En outre, il peut :
gérer les paramètres de l'équipe, les entités juridiques, les modèles de correspondance de lieu, les modèles de zone géographique, les modèles de description des biens et les modèles d'e-mail pour leurs équipes uniquement
Inviter des collègues dans leurs équipes uniquement
Promouvoir des collègues au poste d'éditeur ou d'administrateur d'équipe pour leurs équipes uniquement.
Administrateur d'entreprise
Un administrateur d'entreprise peut faire tout ce que peut faire un administrateur d'équipe.
En outre, il peut :
créer des équipes
Gérer les paramètres de l'équipe, les entités juridiques, les modèles de correspondance de lieu, les modèles de zone géographique, les modèles de description des biens et les modèles d'e-mail pour n'importe quelle équipe.
Inviter des collègues dans n'importe quelle équipe
Promouvoir des collègues au poste d'éditeur, d'administrateur d'équipe ou d'administrateur d'entreprise
Gérer les paramètres de l'entreprise, l'abonnement et la facturation
Gérer les canaux de publication
Gérer les automatisations
Gérer les prospects génériques