Un prospect vous appelle ou passe à l’agence pour la première fois ? Profitez-en pour garder ces informations en créant un contact sur SweepBright !
Voici comment faire sur mobile :
Cliquez simplement sur l’icône “Ajouter contact” dans la barre du haut.
Choisissez s’il s’agit d’un Prospect ou d’un Propriétaire, puis rentrez ces détails :
Renseignez son Prénom et Nom.
Renseignez au moins 1 des contacts possibles (Téléphone ou E-mail), sans quoi le contact ne pourra pas être enregistré !
Renseignez sa Société si besoin est.
Choisissez la Langue de ce contact, puis cliquez sur “Ajouter”.
Il s’agissait de l’onglet “Coordonnées”, mais deux autres onglets sont disponibles ! Explorez l’onglet “Détails du contact”
L’onglet “Notes” vous permet de noter d’autres informations qui pourraient vous servir dans le futur.
L’onglet “Paramètres” vous permet de changer la Langue du contact, ou le Collaborateur assigné.
Sauvegardez ! Et votre contact est ajouté comme il faut ! Pour aller plus loin, il sera essentiel de lui ajouter ses préférences !