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Biens - Créer des documents par défaut
Biens - Créer des documents par défaut

Découvrez quelles options vous donne SweepBright pour créer vos documents.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

SweepBright vous fournit des documents prêts à l'emploi. Vous pouvez obtenir une offre complète, un accord exclusif et/ou une fiche du bien en quelques clics.

Les documents créés seront envoyés à votre e-mail. À partir de là, vous pouvez les transférer, les imprimer et/ou les enregistrer pour plus tard.

C'est ainsi que vous pouvez déclencher un ensemble de documents :

  • Configuration unique : Pour utiliser les documents par défaut de SweepBright, allez dans Applis & Intégration > Gestion des documents > SweepBright docs et sélectionnez Oui, n'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder.

  • Comment créer un document ? Sélectionnez un bien > Documents & juridique > Documents > Ajouter des documents > Créer des documents et sélectionnez le document dont vous avez besoin.

  • Pour l'instant, vous aurez le choix entre trois options : Mandat exclusif, Descriptif et Brochure.

  • Sélectionnez le document dont vous avez besoin et vérifiez les différents champs. Cliquer sur "Créer document" pour déclencher l'envoi d'un e-mail. C'est tout !


Regardez cette vidéo si vous êtes coincé :

Voici un exemple d'une fiche d'un bien :


Testez par vous-même pour vous créer vos propres exemples !

Le saviez-vous ? vous pouvez également personnaliser vous-même vos documents en utilisant Webmerge et en le reliant via Zapier. Vous trouverez plus d'informations ici.

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