Un prospect vous appelle ou passe à l’agence pour la première fois ? Profitez-en pour garder ces informations en créant un contact sur SweepBright !
Voici comment faire sur la Web App :
Utilisez la palette de commande, ou cliquez simplement sur l’icône “Ajouter contact” dans la barre du haut.
Choisissez s’il s’agit d’un Prospect ou d’un Propriétaire, puis rentrez ces détails :
Renseignez son Prénom et Nom
Renseignez au moins 1 des contacts possibles (Téléphone ou E-mail), sans quoi le contact ne pourra pas être enregistré !
Choisissez la Langue de ce contact, puis cliquez sur “Ajouter”.
Le principal est fait ! Mais vous pouvez préciser d’autres informations :
Renseignez sa Société si besoin est.
Ajoutez une Image pour mettre un visage sur ces informations !
Ajoutez les informations sur son adresse.
Il s’agissait de l’onglet “Coordonnées”, mais deux autres onglets sont disponibles !
L’onglet “Notes” qui, comme son nom l’indique, vous permet de noter d’autres informations qui pourraient vous servir dans le futur.
L’onglet “Paramètres”, dans lequel vous pourrez changer la Langue du contact, ou le Collaborateur assigné.
Sauvegardez ! Et votre contact est ajouté comme il faut ! Pour aller plus loin, il sera essentiel de lui ajouter ses préférences !